Принцесса Эринна готова рискнуть жизнью, чтобы защитить свое королевство, и рассчитывать может лишь на помощь троих друзей. Темный маг Аларик давно позабыл, что значит быть человеком, но вынужденная совместная поездка заставляет его по-новому взглянуть на многие вещи и вспомнить нечто такое, без чего он предпочел бы обойтись - ради душевного спокойствия. А где-то далеко, в песках, зловеще затаился древний волшебный город Серентис - конечная цель их похода…

*
Когда-то Серентис был прекрасным городом. Городом мечтателей и путешественников, волшебников и поэтов.

Со всех концов земли сюда приезжали люди, чтобы полюбоваться мозаичными картинами на Площади Четырёх Герцогств, подивиться богатствам Крытого Базара, прокатиться на барке по Ручью Алаана – гигантскому каналу, пересекающему центр города. По преданию, Алаан – маг и талантливый конструктор – создал его за одну ночь.

Так было до войны магов и нашествия кочевников из Дикого поля.

До сих пор люди не могут прийти к однозначному мнению, кто был прав тогда: совет магов или император с его военной кликой? Да и так ли это важно, если противостояние между ними закончилось всеобщим поражением?

Империя распалась, великий город погиб. В первую сотню лет после войны во всех четырёх королевствах редко когда можно было встретить волшебника, да и вряд ли он пожелал бы себя обнаружить.

Тогда все узнали, что магия может не только созидать и оберегать.

Узнали, что её разрушительная сила превосходит человеческое воображение.

Магия возвела Серентис – и она же превратила его в развалины.