Повелитель волшебной империи Эдвин остался один. Его возлюбленная Роза убедила его на целый век отдать ей власть над сверхъестественными существами и исчезла. Зачарованные часы отмеряют срок. Когда время иссякнет, ее сила может стать абсолютной. Разыскивая ее, Эдвин встречает удивительных незнакомцев. Все они избраны тьмой, хоть и не принадлежат к его империи. Один из них художник, способный не только видеть существ из другого мира, но и рисовать их. Второй инквизитор, полюбивший демона. Третий - юный аристократ, поклявшийся отомстить дракону за гибель сестры, но сам обнаруживший в себе способность к колдовству. Все они связаны каким-то грандиозным замыслом высших сил, но для чего? Эдвин пытается выяснить это, а колдовские часы уже отбивают свой срок. Его возлюбленная Роза играет с ним. Она прячется в далеком склепе, где иногда превращается в статую. Вся нечисть по ночам собирается там. А сыщик Габриэль добровольно отправляется туда, чтобы по приказу главного инквизитора охотиться за оборотнями и драконом. По дороге он встречает Эдвина и даже не догадывается о том, что это и есть тот золотой дракон, которого он ищет. А духи в лесу шепчутся о том, что царица всей нечисти готовится устроить маскарад у себя в склепе, куда должны будут прийти все избранные силами волшебства.

*
Грубый, сильный толчок в спину, и Лоран ничком упал на мраморный пол. Тяжелые, свинцовые створки дверей с шумом захлопнулись за ним, послышался скрежет задвигаемого засова. В висячем замке повернулся ключ, как будто отсекая все пути к спасению. Вот и все! Приговор исполнен. Лоран один в пустой гробнице, даже факел, на миг выхвативший из темноты длинные строки иероглифов на стенах, теперь остался по другую сторону дверей, в другом мире, мире сражений, азартных игр и костров инквизиции. В том мире еще теплилась жизнь, а здесь в затылок подуло ледяным дыханием смерти.