Славные три русских богатыря Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, совершив множество былинных подвигов, продолжают неутомимо стеречь Русь православную от нашествия коварных врагов. В этот раз на просторы родины вторгаются несметные полчища крестоносцев.

Понимая, что мечом Русь не одолеть, крестоносцы планируют обезоружить богатырей иной, подлой хитростью, на какую только способны враги и изменники нашей Родины. И для этого они с помощью Чурилы Пленковича пытаются новым коварным способом обезвредить богатырей.

Но оказавшимся в беде Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алеше Поповичу приходят на помощь князь Владимир и их верные друзья: конь Юлий, Змей Горыныч, Елисей, бабуля и Тихон. Ради спасения Руси-матушки не остается в стороне и Баба Яга.

*
Кто только не хотел завладеть богатой и бескрайней землей русской! Рвались со злыми намерениями и Тугарин-змей, и монголо-татары, и Шамаханская царица, и Соловей-разбойник, да и много кто еще. Но все они были изгнаны верными защитниками земли русской – тремя богатырями: Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем.

Но и после этого славным богатырям отдыхать было некогда, потому что вновь враги не переставали надеяться завладеть бескрайней и богатой землей русской, а простой люд в рабство ввергнуть. Кто только не приходил с мечом на землю православную! И монголо-татары, и половцы, и хазары. Всегда они получали отпор от народа да богатырей. Не брал русских ни меч острый воинства восточных ханов, ни хитрость восточных правительниц. Да только еще не поняли этого правители западных государств. И вот теперь уже несметные орды облаченных в железные доспехи рыцарей-крестоносцев захотели отобрать у князя Киевского Владимира его северные земли.

И вновь встали на защиту земли своей и люда простого Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. И было зимой сражение великое, и были биты тремя русскими богатырями те крестоносцы. И бежали они с позором восвояси.

И тоже поняли битые рыцари-крестоносцы, что нельзя силой оружия взять русскую землю. И решили они воспользоваться хитростью и обманом и овладеть Русью непреклонной, да так овладеть, чтобы ни один богатырь не смог более встать на ее защиту.