Красавица Маерлин выросла в домике у скал, даже не подозревая о своей таинственной связи с мрачным государством, населенным вампирами, оборотнями и демонами. Однажды в ненастную ночь после кораблекрушения она спасла прекрасного юношу, раненного неизвестным врагом. Этот юноша - наследный принц далекой страны, на которой лежит проклятие. Там правят темные силы, и томится его брат, попавший во власть опасного демона. Маерлин получает приглашение приехать туда и посетить бал. Она даже не догадывается о том, что каждая живая девушка, пришедшая на бал демонов, рискует стать жертвой. Лесная гадалка предупреждает Маерлин об опасности, но девушка все равно отправляется в страну за морем, потому что чувствует, что там ее ждет сама судьба.

*
Бал теней

Дьявольские грезы,
В них же ты везде,
Солнечная роза
В этой жуткой тьме.
Вечное заклятье
Здесь, над краем тьмы,
Ты мое проклятье,
Ангел красоты.
Все вокруг здесь вечно,
Тьма и эта кровь
Ты одна лишь смертна,
но лишь ты любовь.

Яркий свет молнии на миг осветил замок на холме, прекрасный, величественный, полный мрачного волшебства и тайн. Сколько ужасного было в нем, сколько кошмаров, поселившихся там, превращало его сказочную красоту в воплощение зла.

Сбежав вниз по узкой каменной лестнице, Эмили вновь очутилась в огромной зале, погруженной в глубокую темноту. Лишь свет молнии и мерцание бра кидали отблески таинственного света на ее прекрасное лицо. Казалось, что сама ночь, покровительствующая этому миру кошмаров, смеялась над ее неистовым страхом и жутким испугом. Она быстро осмотрелась вокруг. В ее сердце была только тревога. Взгляд, метавшийся из стороны в сторону в порывах страха, ничего не замечал. Но опасность была где-то рядом. Каждый шорох заставлял ее вздрагивать, словно лань, почувствовавшую погоню тех, кто охотится за ее жизнью. Какой-то звук раздался за ее спиной, и она, встревоженная, обернулась, но сзади не было ничего, кроме одной зловещей темноты и неистовой дрожи ее собственного сердца, передававшегося ей самой, заставляя тревожно зашуршать и встрепенуться пышные юбки ее белого бального платья и длинные вьющиеся пряди ее светлых волос, выбивавшихся из изящной прически.