Война перетасовала судьбы многих людей. Тамара Морозова – та женщина, к которой в роддоме попадает сын Грозы, – эвакуируется в Горький, случайно поселяется в доме Ольги Зиминой, подобравшей в ночь убийства девочку, – и брат с сестрой встречаются. Однако этих малышей, обладающих сверхъестественными способностями, по-прежнему ищет Ромашов-Мец, обуреваемый жаждой мести, а также шпионы Аненербе, которых посылает в Горький Вальтер Штольц. А еще ему необходимо раздобыть записки Грозы, в которых рассказывается, как он спасал священную для православной церкви реликвию – мощи Серафима Саровского. Только из этих записок можно узнать, где теперь находится бесценный артефакт, завладеть которым Штольц жаждет во что бы то ни стало!

*
Окрестности Сарова, Нижегородская губерния, апрель 1927 года

Колеса телеги увязли в раскисшей колее проселочной дороги, и возчик устало простонал:

– Вот же сила нечистая! Который раз засели! Чего ж выбрали для таких важных дел самую распутицу?!

– Зря ты яришься, – сказал человек, сидевший в телеге на сене, положив на колени винтовку. Снял треух, обнажив лысую голову, зачем-то заглянул в шапку и снова глубоко надвинул ее на лоб. – Очень хорошо, что распутица, что ни пройти ни проехать. Встали бы дороги, так со всех окрестных сел народ бы собрался. Небось обложили бы, не дали бы ничего увезти, а то и постреляли бы нас из чащобы.

– Слышали вчера набат? – угрюмо проговорил второй седок, тоже вооруженный, настороженно всматриваясь в близко подступивший к дороге еще сквозной апрельский лес. – Вроде в Кременках ударили…

– Ну, Кременки от нас теперь далеко в стороне, – ухмыльнулся лысый. – Пускай они теперь хоть во все колокола звонят, толку-то!

– Слышь, товарищ Беляков, – сердито прервал его возчик, – и ты, Елисеев, давайте-ка слезьте да телегу подтолкните, а то лошадь надорвется.

Седоки безропотно положили винтовки на сено и спрыгнули в жидкую холодную грязь, сразу утонув по щиколотки. Беляков был в сапогах, Елисеев – в валенках с галошами, которые немедля увязли и сползли с ног.